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鹽業“巨無霸”中鹽股份混改 引13家投資者 中國鹽業最大IPO來了

2019-09-24 06:25

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  兩千多年後的今天,“與民争利”的鹽鐵官營辯論将不複存在。

  9月19日,中國鹽業股份有限公司(下稱“中鹽股份”)增資項目簽約儀式在北京産權交易所舉行。

  簽約儀式透露,中鹽股份目前已完成混改項目的資産重組工作和産權交易所挂牌、摘牌、遴選、投資者二次報價、增資協議談判工作,拟引入投資者13家,總投資額30.6億元。

  中鹽股份是國内鹽業龍頭企業、唯一央企和唯一全國性企業——中國鹽業集團有限公司(下稱“中鹽集團”)持股92.47%的子公司,由中鹽集團按照整體改制上市的方式,在2013年聯合廣東、安徽、重慶、山西、天津、浙江、江西七家省級鹽業公司發起成立。

  值得一提的是,中鹽集團董事長李耀強向媒體透露,下一步将盡快啟動中鹽股份IPO上市,争取明年報材料,并将探索職業經理人制度、核心骨幹持股等舉措。

  近80家投資者遴選13家

  對于此次混改,李耀強多次對外稱,其主要背景在于鹽改。“鹽改後引入了競争機制,使得我們隻有通過混改,才能夠提升競争能力去适應鹽改。”

  2017年1月1日,中國鹽業體制改革正式實施,取消了食鹽準運證,開放了食鹽生産批發區域限制,鹽業進入競争時代。

  同年4月,中鹽股份被列為國家第二批混合所有制改革試點;2018年中鹽股份混改被列為國家鹽業體制改革重點工作任務之一,開始了大刀闊斧的改革。

  2018年11月,中鹽股份增資項目在北交所挂牌,中鹽股份當時計劃通過增資擴股的方式引入不少于兩家投資者。

  根據公開信息,意向投資方應為在中國境内(不含港澳台地區)依法注冊并有效存續的企業法人或其他經濟組織,還必須具備三大條件之一,可謂選拔嚴苛。

  其中,條件一要求,意向投資方或其實際控制人在所處行業影響力較強;或為中國企業聯合會發布的中國企業500強或全國工商聯公布的民營企業500強上榜企業;或其實際控制人上一年度末經審計淨資産不低于30億元。

  條件二要求,意向投資方或其實際控制人累計投資規模達到50億元;或為合格機構投資者,且所管理基金産品規模超過50億元。

  此外,條件三要求,意向投資方為持有食鹽定點生産企業許可證書或食鹽定點批發企業許可證書(省級)的鹽行業企業或其所屬集團公司。

  中鹽集團董事長李耀強曾公開透露,2018年9月,中鹽股份開始公開征集和接洽投資者,共會見各類投資者近80家,最終才确定13家投資者。

  據北交所官網,中鹽股份引入的13家投資者包括國新央企運營(廣州)投資基金(有限合夥)、廣東省鹽業集團有限公司、重慶化醫控股(集團)公司、廣西鹽業集團有限公司、興業銀行旗下的廣西欽州金投中鹽投資管理合夥企業(有限合夥)和福州經濟技術開發區興睿永瀛股權投資合夥企業(有限合夥)、建信(北京)投資基金管理有限責任公司、北京川發投資管理有限公司、貴州茅台建信文化娛樂投資管理中心(有限合夥)、海甯鑫鴻一号股權投資合夥企業(有限合夥)、山西太鋼投資有限公司、廣東溫氏投資有限公司、石羊農業控股集團股份有限公司。

  據了解,募集的30.6億元,其中20億元注入中鹽股份,10億元由投資者支付至中鹽集團,采用增資及老股轉讓相結合方式,既可支持中鹽股份未來發展,也滿足了中鹽集團資金需求。

  不過截至目前,中鹽方面尚未公布各投資者的具體持股明細。

  前述投資者大緻為三類:一是鹽行業企業,例如廣東鹽業等,有利于形成行業聯合和業務互補;二是跨行業企業,例如廣東溫氏集團、陝西石羊集團等,有助于在商業模式上相互借鑒,共享渠道資源;三是戰略性财務投資者,如國新央企運營基金等,可在公司治理、财務資源、戰略發展給予支持。

  其中重慶化醫與中鹽股份的合作淵源已久。

  2018年,重慶化醫集團邀請中鹽股份重組重鹽集團,以中鹽集團通過增資擴股,控股重慶鹽業51%股份的方式,2018年3月16日正式啟動重組。2019年4月29日,中鹽集團改組重慶鹽業為中鹽西南鹽業有限公司,成為中國鹽業體制改革以來,央企與地方企業首例重組案例。

  而溫氏投資,是A股上市公司溫氏股份(300498.SZ)旗下投資平台,于2011年4月成立,注冊資本5億元。官網顯示,溫氏投資管理資産規模達87億元,投資項目超過100個。

  溫氏投資的微信公号“溫氏資本”發文稱,溫氏與中鹽集團基于相互認可,才會相互選擇,更會相互成就。

  另一家投資方石羊農業控股集團,成立于2016年5月,法定代表人魏存成,注冊資本6000萬,主營農副産品加工,農業技術的技術咨詢,家畜、家禽的養殖(養豬除外)及銷售。

  石羊農業控股集團旗下石羊農科(871667)已登陸新三闆,持股比例17.89%。

  此外,魏存成持股18.99%的關聯企業陝西石羊(集團)股份有限公司,2013年就實現銷售收入60.5億元,名列陝西百強企業第38位、陝西民營企業第5位、陝西農業企業首位。

  中鹽股份IPO被提上議程

  除了引入13家投資者,最受市場關注的是中鹽股份IPO被中鹽集團提上議程。

  公開資料顯示,創立于1950年2月的中鹽集團,前身為中國鹽業公司,目前是國内鹽業龍頭企業、唯一央企和唯一全國性企業,其體量位居世界第二、亞洲最大,擁有全資、控股子公司43家,職工近3萬人。

  中鹽集團官網顯示,2017年,中鹽集團生産各類鹽産品1800萬噸,約占全國總産量的20%;銷售食鹽305萬噸,全國食鹽市場占有率約30%。

  如此來看,若以一袋食鹽500克計算,中鹽集團一年就要賣出61億袋。

  而中鹽集團2019年第一期短期融資券募集說明書,透露了這家集團下屬核心企業的業績表現。

  中鹽股份成立于2013年12月18日,注冊資本58億元,經營範圍包括工業鹽産品調撥、批發;工業鹽産品、鹽化工産品、鹽田及制品、鹽田生物及制品的銷售等。

  截至2018年12月底,中鹽股份資産總額120.52億元,負債總額35億元,實現營業收入205億元,淨利潤12.87億元。

  目前,蘭太實業(600328.SH)是中鹽集團旗下唯一上市公司平台,中鹽集團全資子公司中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司持有其33.08%的股份。

  “在鹽改的大背景下,很多鹽業公司為了提升市場競争力搶占市場份額,都開始打價格戰,行業洗牌效應明顯,未來可能會形成少數大型鹽業集團和一批‘小而專’的鹽企。”9月23日,一位食品行業分析師告訴21世紀經濟報道記者。

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(文章來源:21世紀經濟報道)

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